Подготовка декларации 3‑НДФЛ
от 7 000 р.
Каждый год у тысяч москвичей возникает одна и та же ситуация: нужно разобраться с отчётностью перед ФНС, но непонятно, с чего начать. Продали автомобиль раньше трёхлетнего срока? Получали доход от сдачи жилья в аренду? Оплатили дорогостоящее лечение и хотите вернуть часть потраченного? Во всех этих случаях потребуется форма 3‑НДФЛ.
Это официальный документ, в котором физическое лицо отчитывается о полученных доходах и заявляет право на вычет. Его подают в инспекцию по месту регистрации один раз в год за истекший отчётный период. На первый взгляд всё выглядит несложно, но сам бланк насчитывает более двадцати разделов, и заполнять нужно только те, которые соответствуют конкретной ситуации. Ошибка на любом этапе — задержка возврата или штраф.
Татьяна Рисованная — юрист по налоговым вопросам, практикующий в Москве. Подготовка отчётности для физических лиц — одно из ключевых направлений её работы. Связаться для первичной консультации можно по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
Татьяна Рисованная — юрист по налоговым вопросам, практикующий в Москве. Подготовка отчётности для физических лиц — одно из ключевых направлений её работы. Связаться для первичной консультации можно по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
Когда риелтору необходимо подавать декларацию о доходах
Что включает услуга по подготовке и сдаче декларации 3‑НДФЛ
Не все доходы автоматически попадают в поле зрения ФНС. Работодатель ежемесячно удерживает НДФЛ с зарплаты и самостоятельно перечисляет его в бюджет — работнику в этом случае ничего делать не нужно. Однако существует целый ряд ситуаций, когда подача формы становится прямой обязанностью самого гражданина.
Прежде всего это касается продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока. Для квартиры, дома или земельного участка он составляет три года, если объект получен в дар от близкого родственника, по наследству или через приватизацию, — и пять лет во всех остальных случаях. Для автомобиля порог всегда равен трём годам. Важно понимать: отчётность нужно сдавать даже тогда, когда налог в итоге оказывается нулевым — например, при применении имущественного вычета или расходного метода уменьшения базы.
Сдача жилья и нежилой недвижимости в аренду также порождает обязательство задекларировать полученный доход. Государство рассчитывает, что арендодатель сообщит об этих суммах самостоятельно. Аналогичная логика распространяется на выигрыши, дивиденды, поступления из-за рубежа и доходы от реализации ценных бумаг.
Отдельная история — добровольная подача ради возврата ранее уплаченного НДФЛ. Если в прошедшем году вы оплачивали лечение, учёбу — свою или детей, — вносили взносы за страхование жизни или приобретали жильё, государство готово вернуть часть удержанного налога. Для этого нужно собрать документы, заполнить бланк и направить его в инспекцию. Трёхлетний срок, в течение которого допускается такая подача, отсчитывается от года, в котором возникло право на вычет.
Консультация специалиста помогает сразу определить, обязаны ли вы сдавать отчётность или это ваш добровольный выбор, а заодно рассчитать, сколько реально получить обратно из бюджета.
Прежде всего это касается продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока. Для квартиры, дома или земельного участка он составляет три года, если объект получен в дар от близкого родственника, по наследству или через приватизацию, — и пять лет во всех остальных случаях. Для автомобиля порог всегда равен трём годам. Важно понимать: отчётность нужно сдавать даже тогда, когда налог в итоге оказывается нулевым — например, при применении имущественного вычета или расходного метода уменьшения базы.
Сдача жилья и нежилой недвижимости в аренду также порождает обязательство задекларировать полученный доход. Государство рассчитывает, что арендодатель сообщит об этих суммах самостоятельно. Аналогичная логика распространяется на выигрыши, дивиденды, поступления из-за рубежа и доходы от реализации ценных бумаг.
Отдельная история — добровольная подача ради возврата ранее уплаченного НДФЛ. Если в прошедшем году вы оплачивали лечение, учёбу — свою или детей, — вносили взносы за страхование жизни или приобретали жильё, государство готово вернуть часть удержанного налога. Для этого нужно собрать документы, заполнить бланк и направить его в инспекцию. Трёхлетний срок, в течение которого допускается такая подача, отсчитывается от года, в котором возникло право на вычет.
Консультация специалиста помогает сразу определить, обязаны ли вы сдавать отчётность или это ваш добровольный выбор, а заодно рассчитать, сколько реально получить обратно из бюджета.
Многие представляют этот процесс просто: скачал программу, заполнил поля, отправил. На практике между знанием того, что нужно сделать, и корректным результатом — существенная разница. Особенно когда ситуация нестандартная: несколько источников дохода, смена работодателя в течение года, продажа объекта с долевой собственностью или одновременное совмещение нескольких видов вычета.
В рамках услуги специалист выполняет следующее:
Дистанционный формат доступен для жителей Москвы и других регионов. Документы передаются в виде сканов или чётких фотографий, отчётность сдаётся в электронном виде. Личное присутствие требуется лишь в единичных случаях.
В рамках услуги специалист выполняет следующее:
- анализирует финансовую ситуацию клиента за отчётный год и определяет состав листов формы, подлежащих заполнению;
- рассчитывает базу с учётом всех доступных способов её уменьшения — вычетов, понесённых расходов, законных льгот;
- проверяет комплект документов заранее, чтобы не переделывать всё с нуля из-за отсутствующей бумаги;
- формирует 3‑НДФЛ в актуальной версии, соответствующей требованиям ФНС на текущий год;
- составляет заявление о возврате средств и сопроводительное письмо при наличии разногласий с инспекцией;
- отправляет готовый пакет — через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или почтой;
- сопровождает камеральную проверку и отвечает на запросы инспектора, если они поступят.
Дистанционный формат доступен для жителей Москвы и других регионов. Документы передаются в виде сканов или чётких фотографий, отчётность сдаётся в электронном виде. Личное присутствие требуется лишь в единичных случаях.
Необходимые документы для заполнения формы
Конкретный перечень бумаг зависит от того, с какой целью подаётся отчётность. Тем не менее основу составляют несколько стандартных позиций. Справка 2‑НДФЛ от работодателя — обязательный элемент при заявлении большинства вычетов. Её выдаёт бухгалтерия или кадровая служба; если за год было несколько мест работы, справку нужно получить у каждого из них. Также её можно скачать из личного кабинета ФНС самостоятельно.
При продаже имущества нужны договор отчуждения и документы, подтверждающие первоначальные расходы на покупку. Это важно для выбора стратегии расчёта: либо применить фиксированный имущественный вычет, либо уменьшить доход на фактически понесённые затраты. Второй вариант нередко выгоднее, но работает только при наличии платёжных документов.
Для заявления вычета при покупке жилья понадобятся договор купли-продажи или участия в долевом строительстве, передаточный акт, выписка из ЕГРН и платёжные документы. Если оформлялась ипотека — дополнительно справка банка о сумме уплаченных процентов за соответствующий год.
Социальные вычеты на лечение или обучение подтверждаются чеками, договорами с учреждением и копией его лицензии. При оплате за супруга или детей нужны бумаги, подтверждающие родство. Реквизиты счёта потребуются в любом случае — для перечисления возврата. Уточнить полный перечень применительно к вашей ситуации поможет первичная консультация по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
При продаже имущества нужны договор отчуждения и документы, подтверждающие первоначальные расходы на покупку. Это важно для выбора стратегии расчёта: либо применить фиксированный имущественный вычет, либо уменьшить доход на фактически понесённые затраты. Второй вариант нередко выгоднее, но работает только при наличии платёжных документов.
Для заявления вычета при покупке жилья понадобятся договор купли-продажи или участия в долевом строительстве, передаточный акт, выписка из ЕГРН и платёжные документы. Если оформлялась ипотека — дополнительно справка банка о сумме уплаченных процентов за соответствующий год.
Социальные вычеты на лечение или обучение подтверждаются чеками, договорами с учреждением и копией его лицензии. При оплате за супруга или детей нужны бумаги, подтверждающие родство. Реквизиты счёта потребуются в любом случае — для перечисления возврата. Уточнить полный перечень применительно к вашей ситуации поможет первичная консультация по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
Комплексный анализ налоговой модели бизнеса с оценкой рисков по НДФЛ и выработкой безопасного сценария работы.
Подходит, если есть сомнения в корректности режима; при риске переквалификации доходов; перед масштабированием бизнеса; при получении запросов от ИФНС.
Подходит, если есть сомнения в корректности режима; при риске переквалификации доходов; перед масштабированием бизнеса; при получении запросов от ИФНС.
от 70 000 р.
(диагностика и расчет ошибок) + % от суммы оптимизации
(диагностика и расчет ошибок) + % от суммы оптимизации
02/ Налоговая диагностика по НДФЛ и оптимизация режима
Подготовка и сдача налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) с проверкой данных и соблюдением установленных сроков.
Услуга подходит предпринимателям и компаниям, которым важно корректно закрыть налоговый период и избежать ошибок и штрафов.
Услуга подходит предпринимателям и компаниям, которым важно корректно закрыть налоговый период и избежать ошибок и штрафов.
30 000 р. / декларация
03/ Подготовка декларации УСН
Расчет авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения (УСН) с анализом доходов и проверкой корректности данных.
Услуга подходит предпринимателям, которым важно платить налоги корректно и без ошибок, понимая логику расчета и суммы к уплате.
Услуга подходит предпринимателям, которым важно платить налоги корректно и без ошибок, понимая логику расчета и суммы к уплате.
10 000 р. / квартал
04/ Расчет авансов квартальных УСН
Налоговое право
(4)
01/ Подготовка декларации 3-НДФЛ
7 000 р.
Подготовка декларации 3-НДФЛ с предварительным анализом ситуации и консультацией по результатам.
Услуга подходит физическим лицам и предпринимателям, которым важно корректно задекларировать доходы и избежать налоговых рисков.
Услуга подходит физическим лицам и предпринимателям, которым важно корректно задекларировать доходы и избежать налоговых рисков.
05/ Сопровождение налоговых споров
от 70 000 р. + процент от выигранной суммы
Сопровождение клиента в спорах с налоговыми органами, включая анализ ситуации, выработку стратегии защиты и представление интересов на всех этапах взаимодействия с ФНС.
Услуга предназначена для тех, кому важно защитить свои интересы и минимизировать финансовые и репутационные риски.
Услуга предназначена для тех, кому важно защитить свои интересы и минимизировать финансовые и репутационные риски.
06/ Ежемесячный АУСН (ежедневная работа)
40 000 р./месяц
Комплексное сопровождение предпринимателя на режиме АУСН с ежедневным контролем операций, доходов и обязательств.
Услуга подходит клиентам, которым важно не просто сдавать отчетность, а системно и безопасно вести налоговый режим без риска ошибок и доначислений.
Услуга подходит клиентам, которым важно не просто сдавать отчетность, а системно и безопасно вести налоговый режим без риска ошибок и доначислений.
07/ Ежемесячное сопровождение НДС (ежедневная работа)
60 000 р./месяц
Комплексное сопровождение предпринимателя на режиме УСН+НДС (ОСНО) с ежедневным контролем операций, доходов и обязательств.
Услуга подходит клиентам, которым важно не просто сдавать отчетность, а системно и безопасно вести налоговый режим без риска ошибок и доначислений по НДС
Услуга подходит клиентам, которым важно не просто сдавать отчетность, а системно и безопасно вести налоговый режим без риска ошибок и доначислений по НДС
Для тех, кто обязан задекларировать доходы, установлен единый крайний срок — 30 апреля года, следующего за отчётным. Нарушение влечёт штраф: пять процентов от суммы неуплаченного налога за каждый просроченный месяц, но не менее одной тысячи рублей. При систематическом игнорировании требований санкция может достигать тридцати процентов — это законодательный максимум.
Для добровольной подачи ради получения вычета жёсткого апрельского дедлайна нет: бланк можно представить в любое время в пределах трёх лет. Однако затягивать не стоит — с каждым прошедшим годом сложнее собрать подтверждающие бумаги, а работодатели и банки хранят нужные справки не бессрочно.
Стоимость подготовки 3‑НДФЛ определяется индивидуально после первичного разговора. Цена зависит от количества источников дохода, видов вычетов, необходимости сопровождения проверки и срочности задачи. Стандартная отчётность с одним имущественным вычетом обойдётся дешевле, чем комплексная работа при нескольких сделках и смешанном составе поступлений за год.
Фиксированная цена услуги называется до начала работы. Никаких промежуточных счетов за «сложность» или «согласование» — сумма не меняется в процессе. Клиент понимает, за что платит, ещё до передачи документов.
Для добровольной подачи ради получения вычета жёсткого апрельского дедлайна нет: бланк можно представить в любое время в пределах трёх лет. Однако затягивать не стоит — с каждым прошедшим годом сложнее собрать подтверждающие бумаги, а работодатели и банки хранят нужные справки не бессрочно.
Стоимость подготовки 3‑НДФЛ определяется индивидуально после первичного разговора. Цена зависит от количества источников дохода, видов вычетов, необходимости сопровождения проверки и срочности задачи. Стандартная отчётность с одним имущественным вычетом обойдётся дешевле, чем комплексная работа при нескольких сделках и смешанном составе поступлений за год.
Фиксированная цена услуги называется до начала работы. Никаких промежуточных счетов за «сложность» или «согласование» — сумма не меняется в процессе. Клиент понимает, за что платит, ещё до передачи документов.
Сроки подачи и стоимость подготовки декларации 3‑НДФЛ
Рисованная
Татьяна Сергеевна
Татьяна Сергеевна
ИП
Телефон
г. Москва,
ул. 2-я Тверская Ямская дом 18
ул. 2-я Тверская Ямская дом 18
Адрес
В чём отличие профессиональной помощи от самостоятельного заполнения
Технически гражданин может заполнить форму сам — через сайт ФНС или специальную программу. Государство сделало этот процесс доступным. Вопрос в другом: насколько точно и выгодно будет оформлен итоговый документ.
Бланк 3‑НДФЛ обновляется каждый год. То, что работало в прошлом периоде, в текущем может оказаться неактуальным — изменились коды дохода, структура листов, порядок заявления части вычетов. Юрист следит за действующей редакцией правил и не применяет устаревшие нормы.
Специалист видит ситуацию шире, чем просто заполнить форму. При одновременном праве на несколько видов вычета — имущественного, социального, инвестиционного — существуют разные стратегии их применения. Разница в итоговой сумме возврата может быть значительной, причём выгодный порядок не всегда очевиден. ФНС эту оптимизацию за вас не проведёт.
Бывают случаи, когда за отчётностью стоит спор: инспектор не принимает расходы, пересматривает кадастровую стоимость реализованного объекта, направляет требование о предоставлении пояснений. Здесь уже недостаточно заполнить бланк — нужно аргументировать позицию со ссылками на нормы НК РФ. Это работа юриста, а не бухгалтерской программы.
Татьяна Рисованная ведёт дела физических лиц в Москве полного цикла — от первой консультации до получения средств на счёт или урегулирования претензий со стороны инспекции. Звоните по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
Бланк 3‑НДФЛ обновляется каждый год. То, что работало в прошлом периоде, в текущем может оказаться неактуальным — изменились коды дохода, структура листов, порядок заявления части вычетов. Юрист следит за действующей редакцией правил и не применяет устаревшие нормы.
Специалист видит ситуацию шире, чем просто заполнить форму. При одновременном праве на несколько видов вычета — имущественного, социального, инвестиционного — существуют разные стратегии их применения. Разница в итоговой сумме возврата может быть значительной, причём выгодный порядок не всегда очевиден. ФНС эту оптимизацию за вас не проведёт.
Бывают случаи, когда за отчётностью стоит спор: инспектор не принимает расходы, пересматривает кадастровую стоимость реализованного объекта, направляет требование о предоставлении пояснений. Здесь уже недостаточно заполнить бланк — нужно аргументировать позицию со ссылками на нормы НК РФ. Это работа юриста, а не бухгалтерской программы.
Татьяна Рисованная ведёт дела физических лиц в Москве полного цикла — от первой консультации до получения средств на счёт или урегулирования претензий со стороны инспекции. Звоните по телефону 8 (495) 586‑08‑38.
